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熊园：底层逻辑大转变—9.26政治局会议的5点理解
国盛证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事，熊园 博士 国盛证券宏观分析师，朱慧 。 事件：9月26日，政治局会议分析研究当前经济形势，部署下一步经济工作。 核心观点：一次时点特别的会议，不一样的“放水”、不一样的稳增长、不一样的稳市场：一是中央加杠杆的底层逻辑发生转变，中国版量化宽松正在路上，央行正接近直接“下场”，规模可观的财政刺激应在路上；二是稳增长的底层逻辑发生转变，稳增长的重心阶段性重回房地产，促消费也开始注重从改善居民消费能力入手。建议高度重视权益市场后续投资......【更多...】
2024-10-14
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轮到拜登头疼了！关键时刻日本对美调转“枪口”，反华联盟内讧？
据报道，在美国不断施压下，美国和日本接近达成限制向中国出口芯片技术的协议。美国的做法不仅是对出口管制措施的滥用，也是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离。美国将芯片产业作为对华竞争的重点领域。从拉拢盟友联合围堵中国到出台《芯片和科学法案》大力补贴本土半导体厂商，从针对华为的“限芯令”到围绕先进半导体产品和技术对华出口的多项管制“补丁”，从芯片到生产芯片的设备，美国不遗余力封锁中国芯片产业发展空间。 然而美国的举动不仅损害了自身企业利益，也严重冲击了全球半导体产业链的稳定。由于半......【更多...】
2024-10-14
